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Wenn Sie uns per Telefon oder E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihres Anliegens (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Auf Ihren Wunsch kommunizieren wir auch über WhatsApp (WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, Teil von Meta). Dabei können Metadaten an Meta auch in die USA übermittelt werden; Meta ist nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert. Wir nutzen WhatsApp nur zur Terminabstimmung und versenden darüber keine Vertragsunterlagen oder Gesundheitsdaten. Wenn Sie das nicht möchten, erreichen Sie uns per E-Mail oder Telefon.
Beratungs- und Vermittlungsgespräche zu Finanzanlagen, die per Telefon oder Video geführt werden, müssen wir nach § 18a FinVermV aufzeichnen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Wir informieren Sie vor Beginn des Gesprächs. Die Aufzeichnungen werden zehn Jahre aufbewahrt; Sie können eine Kopie verlangen. Erstgespräche ohne Bezug zu konkreten Finanzanlagen werden nicht aufgezeichnet.
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Stand: 23. Oktober 2026. Eine englische Fassung finden Sie unter /privacy.html.